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四川长虹调研简报:寄望,成也GDP

发布时间:2011-02-18    研究机构:中信证券

公司主营的多媒体业务看点在PDP电视,由于公司等离子屏生产线良品率已经较高,产能逐步释放,未来在满足公司需求后还可能出售给其他企业。前提是PDP电视市场能够被激发,3D电视兴起是一个重要机会,是否能够显著改变PDP的竞争态势需要看3D电视的普及速度,我们预计2012年后将是高速渗透期。

电视行业目前库存合理,因3D等新应用存在潜在需求兴起机会。长虹去年底以来电视业务势头良好,未来作为3D等离子电视的绝对龙头值得关注,不过3D电视渗透率的释放进程还需观察。我们预计公司2010/2011/2012年EPS分别为0.11/0.06/0.07元,维持“持有”的投资评级。

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